Unser Geschäftsmodell

WealthUpNest ist Ihre unabhängige Finanzberatung in der Schweiz – persönlich, diskret und lösungsorientiert.
Unser Ansatz beruht auf transparenter Kommunikation, individueller Analyse und nachhaltiger Finanzstrategie.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Finanzen gezielt zu strukturieren und zukunftssicher zu optimieren.

1. Unsere Leistungen

Wir beraten Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmer – von der Budgetplanung bis zur Vermögensstrukturierung.

2. Preisgestaltung

Unsere Beratung erfolgt in drei klar strukturierten Paketen – Basis, Standard und Premium.
Die Preise werden transparent in CHF angegeben und sind auf unserer Website einsehbar.
Für spezifische Anforderungen erstellen wir auf Wunsch eine individuelle Offerte.

3. Buchung & Zahlung

Sie können Ihre Beratung direkt über unser Kontaktformular oder per E-Mail anfragen.
Akzeptierte Zahlungsmethoden: Banküberweisung, Kreditkarte, TWINT.
Geschäftskunden erhalten eine MWST-konforme Rechnung.

4. Qualität, Datenschutz & Verantwortung

Bei WealthUpNest haben Datenschutz, Unabhängigkeit und fachliche Integrität höchste Priorität.
Unsere Arbeit erfüllt die Vorgaben des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) sowie – sofern erforderlich – der EU-DSGVO.

5. Partnerschaften & Unabhängigkeit

Wir arbeiten mit qualifizierten Experten aus den Bereichen Steuern, Recht und Vermögensverwaltung zusammen.
Dabei bleiben wir vollständig unabhängig – unsere Empfehlungen richten sich ausschliesslich nach Ihren Interessen.

6. Kontakt & Unternehmensangaben

Betreiber: WealthUpNest
Adresse: Dufourstrasse 49, 8008 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 583 91 72
E-Mail: kontakt@WealthUpNest.com
Unternehmensnummer (UID): CHE-728.915.604

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Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und beraten Sie gerne persönlich.