Finanzielle Klarheit beginnt hier
Über uns
WealthUpNest wurde gegründet, um Menschen in der Schweiz dabei zu unterstützen, ihre finanziellen Ziele mit Klarheit und Vertrauen zu erreichen. Unsere Expertise verbindet fundiertes Fachwissen mit individueller Beratung auf höchstem Niveau.
Wir glauben, dass echte finanzielle Sicherheit nur durch eine ganzheitliche Planung möglich ist. Deshalb begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen – unabhängig, transparent und persönlich.
Unsere Mission
Unser Ziel ist es, Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Visionen zu begleiten – ob bei der Vorsorge, dem Vermögensaufbau oder der Optimierung von Steuern. Dabei setzen wir auf langfristige Partnerschaften statt kurzfristiger Lösungen.
Wir stehen für persönliche Beratung, bei der Ihre Lebensrealität im Mittelpunkt steht. Verlässlichkeit, Vertrauen und Diskretion sind für uns keine Schlagworte – sondern gelebte Praxis.
Unsere Werte
- Unabhängigkeit in der Beratung
- Transparente Kommunikation
- Langfristiges Denken & Nachhaltigkeit
- Verantwortung gegenüber Kunden und Gesellschaft
- Vertrauen als Basis jeder Zusammenarbeit
Unser Team
Ein starkes Team für Ihre finanzielle Zukunft
Hinter WealthUpNest steht ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Finanzberaterinnen und -beratern, Steuerexpert:innen und Vorsorgeplaner:innen.
Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen – kompetent, persönlich und unabhängig.
Unser Anspruch ist es, Sie nicht nur punktuell zu beraten, sondern auf Ihrem gesamten finanziellen Weg zu begleiten – mit Klarheit, Transparenz und Weitblick.
